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亚太区家族理财室回报率为6.2% 高于全球表现

来源:网络整理 作者:国际新闻网 人气: 发布时间:2019-10-04

(早报讯)亚太区及全球家族理财室(family office)投资成果较之前逊色,过去12个月的回报率分别为6.2%和5.4%。

上述12个月,介于2018年首季或次季直至2019年同期。

瑞士银行(UBS)与Campden财富研究公司联合展开的2019年调查显示,地缘政治越发紧张的局势、全球经济的持续放缓,以及去年尾季股票市场的重挫,皆导致所有区域的回报率都大不如前。

新兴市场家族理财室的表现与亚太区一样。这两个区域之所以略胜一筹,主要因为在整体投资组合中,发展中市场股票、债券,以及私募股权(private equity)的比率较其他区域的投资组合高。

该调查报告还指出,在86个受访的亚太区家族理财室中,目前已有约40%把可持续投资融入整体组合中,同时近半数也已设置了传承计划。



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